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電氣設備與新能源行業點評:5月裝機5.4gwh 環比微增5% 符合預期
作者: 佚名 時間:2019-6-16文章來源:中國銀河證券訪問量:372

根據ggii數據,2019年5月電動車產量11萬輛,同比增長28%,環比增長4%,基本符合預期。乘用車產量9.7萬輛,同比增51%,環比下降2%;客車產量4,833輛,同比下降70%,環比下降5%;專用車產8,893輛,同比增長47%,環比增長402%。2019年1-5月電動車累計產量47.9萬輛,同比增長52%;乘用車累計生產44萬輛,同比增64%;客車累計生產2.34萬輛,同比下降23%;專用車累計生產15,129輛,同比減少5%。

我們根據ggii數據統計,5月裝機電量為5.67gwh,同比增長26%,環比增長5%。2019年1-5月累計裝機電量為23.38gwh,累計同比增長84%。

1)磷酸鐵鋰占比繼續回升:5月鐵鋰裝機電量為1.73gwh,同比下降26%,環比增長17%,占比31%;2019年1-5月磷酸鐵鋰累計裝機電量5.96gwh,同比增長14%,占比為26%。2)三元:5月裝機電量3.51gwh,同比增長82%,環比下降4%,占比62%;三元2019年1-5月累計裝機電量為15.87gwh,同比增長126%,占比68%;錳酸鋰5月裝機電量為12.03gwh。各車型平均帶電量來看,5月乘用車平均帶電量維持高位,專用車平均帶電量環比大幅下降。5月純電動乘用車單車帶電量46.37kwh,環比小幅下降,全年平均帶電量小幅下降至46.69kwh。5月純電動客車平均帶電量環比繼續回升,為197.02wh/輛;專用車平均帶電量環比大幅下降至84.81wh/輛。

從電池廠商看,寧德時代5月裝機電量2.38gwh,同比增長21%,市占率42%。其次比亞迪4月裝機電量1.07gwh,同比增長97%,市占率18.8%。

第三名為國軒高科,裝機電量0.51gwh,市占率9%。

從車型來看,乘用車依然為電池消納主力。5月乘用車裝機電量為3.98gwh,環比小幅下降,同比增長119%,占比70%;專用車裝機電量0.76gwh,同比增長55.2%,環比增長142%,占比13%;客車0.93gwh,同比增長8.7%,環比下降61%,占比16%。從電池結構看,磷酸鐵鋰在專用車中占比有所下降,5月份鐵鋰在專用車占比為84%。

投資建議

5月電動車產量環比小幅回升,基本符合預期,預計6、7月產量將環比逐步向上,繼續推薦鋰電中游的優質龍頭(新宙邦、璞泰來、星源材質、當升科技、天賜材料;恩捷股份、杉杉股份);電池龍頭(寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、關注欣旺達);核心零部件(匯川技術、宏發股份);同時推薦股價處于底部的優質上游資源鈷和鋰(天齊鋰業)。

風險提示

示:投資增速下滑,價格競爭超預期。

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