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電氣設備行業:消納改善符合預期 光伏風電穩步發展
作者: 佚名 時間:2019-6-16文章來源:中國銀河證券訪問量:358

2019年6月10日,能源局發布《2018年度全國可再生能源電力發展監測評價報告》,非水可再生能源占比穩步提升,消納改善符合預期。

簡評

可再生能源電力穩步發展,增量主要來自光伏風電

2018可再生能源發電新增裝機容量79gw,其中光伏45gw、風電20gw,合計占比82%,是主要的電源形式,此外還有水電11gw和生物質3gw。在發電量方面,2018年可再生能源發電量同比增加1691億度,其中風電603億度、光伏593億度,合計占比71%,此外還有水電384億度,生物質111億度。預計未來可再生能源電力增量仍將以光伏風電為主。

非水可再生電力占比逐年提高,2020消納責任達標難度分化

從全國來看,2016-2018年非水可再生電力消納比重分別為6.3%/8.0%/9.2%,占比逐年提高。分省來看,2016年所有省市非水可再生電力占比均同比提高;2017年僅有貴州占比同比降低0.3pct;2018年僅有內蒙占比同比降低1pct,甘肅降低0.4pct。按照“配額制”規定的2020年各省非水可再生能源消納責任權重,目前11個省市已達標,7個省市僅差1個百分點,6個省市差1-3個百分點,6個省市差額在3個百分點以上。預計2020年未達標省市將通過綠證交易實現達標,從而推動綠證市場發展。

風電保障性收購基本落實,光伏尚有提升空間

風電方面保障性收購基本落實,僅甘肅未達最低保障收購年利用小時數,其ii、iii類資源區實際利用小時數僅比保障收購小時數低8小時和77小時。光伏方面尚有提升空間,僅4省市達到保障收購小時數要求,7省市未達標,其中新疆、甘肅、寧夏3省市偏差在100小時以上。隨著消納的改善與利用小時的提高,風電光伏電站運營企業現金流得以改善,從而保障下游資本開支穩定增長。

推薦標的

光伏:硅料龍頭、隆基股份、陽光電源、捷佳偉創、邁為股份;

風電:推薦中材科技、金雷股份、東方電纜、明陽智能、節能風電。

風險提示1)消納改善不及預期;2)產業鏈價格不及預期。

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