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電氣設備行業:美國排除對雙面組件的201條款限制 利好雙面組件相關產業鏈
作者: 佚名 時間:2019-6-16文章來源:中國銀河證券訪問量:397

美國貿易代表署6月12日公告,給予雙面光伏組件豁免201關稅。

點評:

豁免25%的關稅,加速美國本土組件雙面化。在201關稅政策下,今年出口美國的雙面組件需要征收25%的關稅,而此次對于雙面組件關稅的豁免將加速美國本土雙面組件的市場占有率提升,相比較于單面組件,雙面組件將具備更好的發電效率,雙面組件的競爭力將大大提升。

美國市場供應體系或將發生改變。除了美國本土的組件廠商,亞洲區的產能也是美國的主要進口區域。這次的關稅豁免將有利于優先布局和推廣雙面組件的廠商,涉及日韓的大廠如lg、松下等。

中國廠商對美國的出口額或將提升。據公開數據,今年1-4月份中國的雙面組件出口約為320mw,主要的出口廠商有隆基、晶澳、晶科及常州億晶等,但是由于中美貿易戰的影響,幾乎沒有出口至美國,此次關稅豁免將促使中國加大對美國雙面組件的出口,美國也將成為主要市場之一。

雙面組件市占率有望加速提升。對于組件效率的追求,雙面組件的普及率在逐步提升,在今年snec上,各家廠商都推出了自己的雙面組件產品,根據光伏業協會的預測,雙面組件的市場占有率將在今年提升到20%,在2025年提升至60%。此次的關稅豁免給雙面組件的普及起到了一定的催化作用,加大雙面組件和標準組件之間的競爭。

利好雙面組件、光伏玻璃及透明背板廠商。我們認為此次關稅豁免將提升市場對于雙面組件相關產業鏈產能的積極性。主要包括雙面電池、光伏玻璃及透明背板,涉及標的:隆基股份、通威股份、中來股份、福萊特。

風險提示:政策不達預期。

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